[感性負(fù)載直流電阻測(cè)試儀]新一輪電網(wǎng)投資拉動(dòng)鋼鐵消費(fèi)分析

1月7-9日，國(guó)家電網(wǎng)公司召開(kāi)第二屆職工代表大會(huì)*次會(huì)議暨2011年工作會(huì)議，會(huì)議明確了這家為我國(guó)88%國(guó)土供電的公司未來(lái)五年的建設(shè)任務(wù)，由此我國(guó)'十二五'電網(wǎng)建設(shè)的宏偉藍(lán)圖變得清晰，鋼鐵行業(yè)的巨大機(jī)會(huì)也隨之到來(lái)。國(guó)網(wǎng)總李振亞表示，到2015年將建成110千伏及以上線路超過(guò)100萬(wàn)公里、變電量超過(guò)40億千伏安，而根據(jù)我們的推算，國(guó)內(nèi)目前擁有110千伏及以上輸電線路總長(zhǎng)度大約為67.7萬(wàn)公里，變電量為23.5億千伏安，因此'十二五'期間兩者將分別增長(zhǎng)47.7%和70%，增幅較'十一五'期間的60%和118%有所降低，但總量非?？捎^；與此同時(shí)，電網(wǎng)建設(shè)將迎來(lái)重大結(jié)構(gòu)調(diào)整，高壓和超高壓電網(wǎng)投資力度減弱，特高壓電網(wǎng)、新一輪農(nóng)網(wǎng)改造和智能電網(wǎng)將成為三大主要增長(zhǎng)極，并將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上一系列的轉(zhuǎn)變。圖1 '十五'至'十二五'期間國(guó)網(wǎng)建設(shè)規(guī)模及變電容量變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：MRI整理1、投資規(guī)模依據(jù)會(huì)議精神，'十一五'期間國(guó)網(wǎng)共投資1.2萬(wàn)億，超過(guò)建國(guó)56年以來(lái)投資總和，'十二五'期間每年約5000億元，總量約為2.5萬(wàn)億，也超過(guò)之前所有投資的總和。隨著世界上的1000千伏晉東南-南陽(yáng)-荊門(mén)特高壓交流和向家壩-上海±800千伏特高壓直流輸電示范工程的竣工投產(chǎn)及良好運(yùn)行，我國(guó)特高壓建設(shè)的大幕即將拉開(kāi)，'十二五'將建設(shè)'三縱三橫'的特高壓骨干網(wǎng)架和13項(xiàng)直流輸電工程（其中特高壓直流10項(xiàng)），總投資約將達(dá)到5000億元，遠(yuǎn)超過(guò)之前市場(chǎng)普遍預(yù)期的2700億元。農(nóng)網(wǎng)改造一方面是因?yàn)?輪改造至今部分線路已開(kāi)始老化，另一方面則在于國(guó)家為拉動(dòng)內(nèi)需而改善農(nóng)村用電情況，國(guó)網(wǎng)'十二五'農(nóng)網(wǎng)改造部分投資4100億元，也大大高于去年7月份提出的2000億元目標(biāo)。根據(jù)部分地方政府公布的實(shí)施計(jì)劃，預(yù)計(jì)其中60%將在前三年投放。按照以往規(guī)律，電網(wǎng)投資中約60-70%用于設(shè)備投資，因此每年將形成3000-3500億元的市場(chǎng)規(guī)模，相關(guān)下游電力設(shè)備行業(yè)將大大受益，鋼鐵行業(yè)也將間接受益。表1 部分地方政府新一輪農(nóng)網(wǎng)改造計(jì)劃投資實(shí)施時(shí)間

數(shù)據(jù)來(lái)源：MRI整理注：實(shí)施時(shí)間為1年，是指2010年或2011年的投資數(shù)據(jù)。2、用鋼品種輸變電設(shè)備主要有電力鐵塔、電線電纜、絕緣子、電桿等線路設(shè)備以及變壓器、斷路器、互感器、電抗器、電容器等變電設(shè)備，另外還包括智能電網(wǎng)中的智能變壓器、智能電表、智能開(kāi)關(guān)等。上述設(shè)備中用鋼量較大的是輸電鐵塔、電線電纜和變電站三種。輸電鐵塔是電網(wǎng)建設(shè)的基礎(chǔ)，耗鋼量zui大。鐵塔可分為兩類：角鋼塔和鋼管塔，前者應(yīng)用普遍，但產(chǎn)品技術(shù)含量低，剛度、強(qiáng)度也較低；后者強(qiáng)度高、成本也高，適用于超高壓和特高壓輸電線路中。國(guó)內(nèi)輸電鐵塔傳統(tǒng)材質(zhì)為Q235或Q345，采用熱鍍鋅防腐，近年國(guó)內(nèi)鋼廠開(kāi)發(fā)出新的鐵塔用高強(qiáng)鋼，比如唐鋼的Q460TB、馬鋼的Q420B等，兩者較傳統(tǒng)材質(zhì)分別節(jié)約用鋼量6-8%和8-12%。鐵塔用鋼主要有角鋼、鋼管和冷鐓鋼，目前也有部分鐵塔開(kāi)始采用冷彎薄壁型鋼。常見(jiàn)的輸電電線有鋁絞線、鋼絞線、鋼芯鋁絞線、鋁包鋼絞線等幾類，電纜是指芯數(shù)較多、產(chǎn)品直徑較大、結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的電線。鋁絞線和鋼芯鋁絞線造價(jià)低、傳輸容量大，使用較為普遍。鋼絞線部分應(yīng)用于拉絲。鋼芯的作用在于增加強(qiáng)度，保證傳輸距離，鋼芯通常采用高碳鋼、中低碳鋼、不銹鋼盤(pán)條等制造，可按強(qiáng)度劃分等級(jí)。變電站用鋼包括變電站鋼結(jié)構(gòu)用鋼和變壓器用鋼。變電站鋼結(jié)構(gòu)主要涉及各類鍍鋅板、熱鍍鋅槽鋼、螺紋鋼、冷鐓鋼等。變壓器是zui重要的電力設(shè)備之一，所使用到的鋼材主要為冷軋取向硅鋼，其占變壓器生產(chǎn)成本的35%左右，一臺(tái)500千伏變壓器使用硅鋼大約300噸。特高壓變壓器中需要使用高磁感取向硅鋼，又叫HiB，該品種技術(shù)含量高，國(guó)內(nèi)所需HiB傳統(tǒng)上主要依賴進(jìn)口，2009年武鋼和寶鋼開(kāi)始生產(chǎn)，當(dāng)年產(chǎn)量共計(jì)14萬(wàn)噸，2010年產(chǎn)量有望達(dá)到25萬(wàn)噸，但仍存在較大缺口。
 

3、用鋼量測(cè)算（1）輸電鐵塔用鋼鐵塔材料中絕大部分是鋼結(jié)構(gòu)，因此塔重量基本就相當(dāng)于用鋼量。鐵塔的高度、重量依據(jù)線路情況有較大的不同，一座1000千伏的鐵塔較一座500千伏鐵塔高2倍、重約4-5倍。由于目前關(guān)于分級(jí)別線路長(zhǎng)度的規(guī)劃值尚未公布，我們采用國(guó)網(wǎng)公司招標(biāo)信息中的招標(biāo)量來(lái)估算。依據(jù)2010年國(guó)網(wǎng)公司公布的全部招標(biāo)公告統(tǒng)計(jì)，全年共招標(biāo)鐵塔152.8萬(wàn)噸，而當(dāng)年110千伏及以上線路開(kāi)工長(zhǎng)度為5.6萬(wàn)公里，投產(chǎn)5.53萬(wàn)公里，同時(shí)根據(jù)'十二五'期間100萬(wàn)公里的建設(shè)目標(biāo)，未來(lái)五年預(yù)計(jì)需完成110千伏級(jí)以上線路32.3萬(wàn)公里，按投產(chǎn)和開(kāi)工各50%的比例粗略估計(jì)，所需鐵塔大約為887萬(wàn)噸。因'十一五'特高壓線路建設(shè)很少，上述數(shù)據(jù)基本不包括特高壓部分，該部分用量可遵照晉東南-南陽(yáng)-荊門(mén)特高壓示范工程來(lái)推測(cè)。國(guó)網(wǎng)公司統(tǒng)計(jì)信息顯示，晉東南-南陽(yáng)-荊門(mén)特高壓工程線路全長(zhǎng)645公里，變電容量600萬(wàn)千伏安，全線鐵塔共1284基，總重量超過(guò)9.3萬(wàn)噸，而根據(jù)計(jì)劃，2015年之前我國(guó)將建成4萬(wàn)公里特高壓線路，因此大致需要鐵塔576萬(wàn)噸。綜上，鐵塔部分共需鋼材大約1462萬(wàn)噸。（2）變壓器用鋼考慮到幾乎所有的取向硅鋼都應(yīng)用在變壓器中，因此對(duì)取向硅鋼需求量的預(yù)測(cè)我們采取消費(fèi)系數(shù)方法。國(guó)內(nèi)每年的取向硅鋼產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量以及對(duì)應(yīng)的變壓器產(chǎn)如下表所示。單位變壓器容量消耗的取向硅鋼量呈逐年遞減態(tài)勢(shì)，而且近年逐漸趨于平衡，綜合權(quán)衡后，將'十一五'期間的消耗系數(shù)為假定為5.45萬(wàn)噸/億千伏安。表2 2002-2009年單位變壓器消耗的取向硅鋼消費(fèi)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：MRI整理國(guó)內(nèi)變壓器產(chǎn)量在'十一五'期間實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，前三年每年增長(zhǎng)率都在30%以上，根據(jù)'十一五'、'十二五'期間投資與線路增長(zhǎng)情況比較，結(jié)合國(guó)內(nèi)硅鋼產(chǎn)能的釋放，我們認(rèn)為'十二五'期間變壓器行業(yè)增速將有所趨穩(wěn)，但仍然有望維持在10%左右的較高水平。由此2011-2015年變壓器的產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到85.26億千伏安，對(duì)應(yīng)的取向硅鋼消費(fèi)量約為468萬(wàn)噸，平均每年近94萬(wàn)噸。（3）變電站鋼結(jié)構(gòu)用鋼根據(jù)我們獲取的信息，不同輸電級(jí)別的變電站鋼結(jié)構(gòu)用量存在差異，110千伏及以上變電站大約在60-200范圍內(nèi)，普通高壓和超高壓變電站用鋼平均可能在150噸左右。按照國(guó)網(wǎng)規(guī)劃，2011年以后所有新建變電站全部按照智能變電站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，而且2010年新建智能變電站70座，2011-2015年新建智能變電站約8000座，因此'十二五'期間變電站建設(shè)大致需要鋼材120萬(wàn)噸。（4）電線電纜用鋼電線電纜部分根據(jù)單位長(zhǎng)度用鋼量來(lái)測(cè)算。不同等級(jí)的輸電線路可能采取不同規(guī)格的電線電纜。我們首先采取應(yīng)用較廣泛的JL/G1A,400/45鋼芯鋁絞線進(jìn)行測(cè)算，該電線的鋼材部分截面積為45mm，單位長(zhǎng)度（1m）耗鋼約為0.035千克，如果'十二五'期間110千伏及以上線路新建長(zhǎng)度達(dá)到32.3萬(wàn)公里，所消耗的鋼材總量約為11萬(wàn)噸。根據(jù)電網(wǎng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，110千伏以上與低于110KV線路配比大約為1.04:1，因此全部耗鋼約為22.4萬(wàn)噸。同理，如果全部采用規(guī)格較大的JLB4,150型號(hào)鋼包鋁絞線進(jìn)行測(cè)算，總耗鋼量約為44.9萬(wàn)噸。考慮到農(nóng)網(wǎng)使用較多的細(xì)徑電線和桿塔使用到的拉線，我們估計(jì)電線電纜用鋼大約為30萬(wàn)噸左右。綜合上述分析，初步預(yù)計(jì)國(guó)家電網(wǎng)公司在'十二五'期間電網(wǎng)建設(shè)對(duì)鋼材消費(fèi)的拉動(dòng)量在2100萬(wàn)噸左右，其中輸電鐵塔用鋼1460萬(wàn)噸左右，變壓器用取向硅鋼約為470萬(wàn)噸，變電站結(jié)構(gòu)用鋼120萬(wàn)噸，電線電纜鋼芯用鋼約30萬(wàn)噸，其他部分約20萬(wàn)噸。對(duì)于國(guó)內(nèi)另一電網(wǎng)*-南方電網(wǎng)，由于相關(guān)規(guī)劃尚未出臺(tái)，暫不做詳細(xì)預(yù)測(cè)，但根據(jù)兩者實(shí)力、投資規(guī)模與往年建設(shè)力度比較，粗略預(yù)計(jì)南網(wǎng)力度大約相當(dāng)于國(guó)網(wǎng)的1/5-1/4左右；另外，由于南網(wǎng)特高壓建設(shè)步伐明顯落后，其在'十二五'期間只建設(shè)2條直流線路，鐵塔用鋼與國(guó)網(wǎng)已建的兩條線路基本可抵消，南網(wǎng)投資拉動(dòng)的鋼材消費(fèi)量粗略估計(jì)為305-380萬(wàn)噸，取中值345萬(wàn)噸，從而預(yù)計(jì)'十二五'期間電網(wǎng)投資帶來(lái)的鋼材需求約為2450萬(wàn)噸左右，其中前三年強(qiáng)度較大，平均在520萬(wàn)噸左右，后兩年較小，平均在445萬(wàn)噸左右。

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